Acquisition

Dirigeants d’entreprises en recherche d’opportunités de croissance externe.

Groupes ou holdings souhaitant élargir leur portefeuille d’activités.

Entrepreneurs souhaitant consolider leur marché ou réaliser des synergies.

Investisseurs institutionnels ou privés à la recherche de cibles stratégiques.

Étape 1 : Définition de la stratégie et des critères d’acquisition

• Analyse des objectifs de croissance (géographique, diversification, complémentarité…).
• Définition du profil de cible idéal (taille, secteur, typologie de clients, savoir-faire, localisation).
• Élaboration d’une feuille de route stratégique d’acquisition.

Étape 2 : Recherche et identification des cibles potentielles

• Études de marché et veille ciblée pour détecter des opportunités pertinentes.
• Sélection d’entreprises ou d’activités en adéquation avec vos critères.
• Approche confidentielle et directe des cibles (prise de contact, qualification).

Étape 3 : Analyse préliminaire et évaluation des cibles

• Analyse financière et stratégique des entreprises ciblées.
• Estimation préliminaire de la valeur (première approche de valorisation).
• Identification des points de synergie et des risques potentiels.

Étape 4 : Négociation et accompagnement transactionnel

• Préparation des lettres d’intention (LOI) et structuration des offres.
• Assistance dans les négociations (prix, modalités, garanties d’actif et de passif).
• Coordination des audits d’acquisition (due diligence financière, juridique, sociale, technique).

Étape 5 : Finalisation et intégration post-acquisition

• Suivi jusqu’à la signature définitive (protocole d’acquisition).
• Recommandations pour l’intégration opérationnelle et organisationnelle.
• Plan d’accompagnement des équipes et des parties prenantes.

• Accélérer la croissance de manière ciblée et structurée.
• Identifier des opportunités souvent non visibles ou non encore mises sur le marché.
• Minimiser les risques grâce à une analyse rigoureuse et indépendante.
• Gagner en crédibilité et en efficacité dans les négociations.
• Réussir l’intégration post-acquisition pour maximiser la création de valeur.

• Feuille de route stratégique d’acquisition.
• Liste qualifiée des cibles potentielles et fiches d’analyse.
• Rapport d’évaluation préliminaire et dossier synthétique de chaque cible.
• Lettres d’intention préparées et argumentées.
• Plan d’intégration post-acquisition.

Nous mettons à votre service une approche alliant expertise financière, stratégique et humaine. Grâce à notre réseau et notre expérience, nous vous garantissons un accompagnement sur-mesure, confidentiel et totalement aligné avec vos ambitions de développement.